）公告严重财物重组预案,包含:向中航工业、华融公司及洪都集团三家发行约95,465.24万股,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。此次拟收买财物为国内首要战斗机和空面导弹研发事务,预估值为158.47亿元;拟向中航工业、华融公司、中航飞机（

  ）、中航技、航晟出资及腾飞出资非公开发行股份征集现金不超越528,241万元,用于军品才能建造、民品航空和非航事务才能拓宽。

  此次重组前,成飞集成首要是做轿车模具、轿车车身零部件、新能源锂电池等产品的研发;重组后,公司将添加歼击机、空面导弹等航空产品事务。事务结构将发生巨大变化,事务规划、盈余规划也将极大的提高。按预案发表,此次拟收买财物预估值为158.47亿,拟收买事务13年归母净利润约6.95亿,收买PE约23倍。按发表的3家公司13年未审数和成飞集成年报,且按重组且再融资后股本简略预算13年兼并后数据,公司13年模仿的EPS约0.46元,较成飞集成13年0.13元/股大大提高。

  参加此次认购的中航飞机、中航机电、中航出资、中航电子均为A股上市公司,中航科工为港股上市公司,中航技为港股上市公司中航世界持股50%的公司。咱们还注意到,航晟出资和腾飞出资分别为沈飞集团、成飞集团高管及技术骨干建立的有限合伙企业。

  咱们以为此次成飞集成严重财物重组首要对公司来说将极大的提高成飞集成盈余水平缓公司战略地位,公司复牌后股价将会有较好体现;其次,将对此次参加增发的个股比方中航出资、中航电子、中航机电、中航科工等A股及港股公司发生催化效应;第三,此次中航工业集团首要的防务类财物注入上市公司将是中航工业集团完结全体上市的重要一大步,显示出军工主管部门推动军工企业改制上市的情绪,对具有军工财物注入预期的公司带来催化效应。咱们我们都以为具有军工财物注入预期的公司包含中国船舶（600150股吧,行情,资讯,主力生意）、中航电子、中航机电、航天电子（600879股吧,行情,资讯,主力生意）、北方创业（600967股吧,行情,资讯,主力生意）等等公司。

  危险提示:成飞集成此次重组需要通过国资委、股东大会、证监会等许多流程,发展具有不确定性;此次重组预案公告的3个公司财务数据需要通过审计,或许审计后数据与预案数据存在必定不同;其他军工企业改革的推动和相关工业扶持方针的出台详细时刻具有不确定性;军工股有估值溢价较高随商场调整的危险。

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